Прошло 7 лет со времен "Рассвета"
Сэм и Эмили(28 лет) решили, наконец, отпраздновать свадьбу и стать настоящей семьей. Эмили уговорила Сэма отказаться от привилегий вожака и забыть о своей сущности, отдавшись любви. Собрался совет, и решили, что сразу после свадьбы привилегия вожака перейдет к автоматически к Джейкобу. Сэм будет лишь изредка помогать волкам при срочной  необходимости.  Джейкоба такая перспектива не радует, он думает лишь о Ренесми (17 лет), которая уже остановилась в своем старении, и теперь Калленам ничего не остается, кроме как уехать. Они собираются переезжать на Аляску, где Белла, Эдвард, Розалии и Эммет будут учиться, и общаться с семьей Денали. Элис и  Джаспер решают пожить отдельно. Элис ищет информацию о своей бывшей семье и узнает, что лежала в психбольнице. Джаспер решает, что им нужно вернуться в семью. Но Элис начинают посещать странные разрушения, в которых присутствует странная вампиресса, по имени Вера. Обеспокоенные супруги едут домой в Форкс и рассказывают обо всем КАрлайлу, который, в свою очередь, рассказывает семье о том, что та самая Вера является родной сестрой Аро, которая хочет убить брата. Элис видит, что Вера в данный момент направляется к Румынам, чтобы поднять восстание и возглавить его,  через Форкс…

     В Румынии тем временем собираются все кочевниками, дабы свергнуть Вольтури с вампирского трона. Они даже не подозревают о том, кто к ним направляется.

   Каллены начинают готовиться к приезду Веры. НО тут в город приезжает Клер(17 лет), хочет остаться жить в резервации с Сэмом и Эмили. Дело в том, что родители Клер умерли, и девушка решила, что смена обстановки пойдет ей на пользу. Квил, не видевший Клер с трех лет, рассказывает Клер о вампирах и оборатнях. Девушка не хочет его больше знать. Пороль№4 [для вас]И в слезах убегает в лес.
     Ренесми спасает Клер в лесу от змеи, и те становятся лучшими подругами. Но Сэм, котрый вычеркнул мистику из своей жизни. Не хочет, чтобы его племянница общаласьс вампирской полукровкой. Тут приезжает Науэль, решивший понравиться ренесми и сделать своей девушкой. Это сеет раздор между стаей и вампирами. Теперь калены почти беззащитны, перед загадочной Верой, несущей за собой смерть…
Тем временем Вольтури прознают о том, что Румыны готовят войну. А Аро получает известие о Вере, которую он считал погибшей. Но ни с кем не делится. Повелитель замечает, что в его свите царит секс, ссоры, любовь, ненависть и алкоголь. Видя это Аро рассредоточивает своих людей и посылает их, в качестве шпионов:
Джейн-Феликс-Аляска
Алек-Хайди-Форкс
Кассандра(преданный шпион Аро)-Деметрий-Румыния
Аро оставляет возле себя лишь Ренату, Челси, Кайуса и Маркуса для охраны и встречи с Верой, если она направляется к ним. Так же он надеется, что в свиту Вольтури придут неовые вампиры.
Денали расстроеные, что каллены не приедут, но тут к ним приезжают ДЖейн и Феликс, говорят, что ушли из Вольтуровцев и хотят пожить  у них. Денали растеряны и соглашаются. Чувства Тани к Эдварду не угасают и она звонит ему. Тот рассказывает ей о вере и о том. что Элис видит, как  к ним направляются Алек и Хайди, что очень странно. Таня, ничего не говрит своей семье, но приглядывается к гостям...